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多客软件怎么查单子数量(多客软件的单子数量查询方法)

时间：2024-01-01 18:25:20 来源：互联网

多客软件是一款常用的客户管理软件，很多人使用它来规划自己的工作流程，管理客户信息。但是，如何查看自己在使用多客软件时所拥有的单子数量，却是个让人头疼的问题。下面我们来介绍如何在多客软件中查看单子数量。

1.查看所有已经完成的单子数量

在多客软件右上角的搜索框中输入“所有已完成”，点击回车键；在弹出的选项中选择“所有已完成的单据”；在新打开的页面中即可看到所有已经完成的单子数量。

2.查看未完成和已完成的单子数量

在多客软件界面中选择“主页”；在主页的下方找到“待办事项”；在待办事项的右边找到名称中带有“单”字的选项，如合同单，报价单等等；选择该选项，即可在蓝色卡片右上角看到已完成和未完成的单子数量。

3.筛选特定时间段内的单子数量

在多客软件中找到“查询”；在查询页面中选择“单据查询”；在单据查询页面中，选择要筛选的开始和结束时间，即可按照时间段筛选某段时间内的单子数量。

4.查看单条客户信息中的单子数量

在多客软件中找到需要查看的客户信息；在客户信息列表中选中该客户；在客户详细信息页面中，可以看到该客户所对应的所有单子信息，包括已完成和未完成的数量。

5.统计单个成员的单子数量

在多客软件中找到“业绩统计”；在业绩统计页面中，选择需要统计的成员，在该成员所对应的模块中即可查看该成员所拥有的单子数量。

6.按照单据类型统计单子数量

在多客软件中找到“统计分析”；在统计分析页面中，选择“单据查询量统计”；在单据查询量统计页面中，选择需要统计的单据类型，即可按照单据类型统计单子数量。

以上就是在多客软件中查看单子数量的方法。希望能帮到大家，提高工作效率，更好地管理客户信息。

如果你还有不懂的地方，不妨试试看，以便更快速地掌握这款软件的相关功能。


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