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万维软件客户建档怎么用(万维软件的客户建档使用方法)

时间:2023-11-18 19:29:53 来源:互联网

万维软件是一家专业的软件开发公司,主要为企业提供定制化的软件服务。在进行客户建档方面,万维软件也是非常贴心和细致的,下面就为大家介绍一下万维软件客户建档怎么使用。

1.登录系统

首先需要登录万维软件的系统,在页面上找到“客户建档”入口点击进入。

2.填写基本信息

在客户建档界面,需要填写客户的基本信息,包括客户名称、联系人姓名、联系人电话、公司地址等等。

3.添加客户分类

万维软件的客户分类非常详细,可以根据行业、规模、区域等因素进行分类。在客户建档的时候需要添加相应的分类信息。

4.添加联系人

一个客户通常会有多个联系人,需要在客户建档中添加联系人的姓名、职务、电话号码、邮箱等信息。

5.添加备注信息

如果有需要,可以在客户建档中添加一些备注信息,比如客户的需求、重要事件等等。

6.提交保存

全部信息填写完毕后,点击“提交保存”按钮即可完成客户建档,成功保存客户信息。

通过上述的步骤,您就可以轻松完成万维软件的客户建档了。相信这篇文章对您会非常有帮助,希望您在使用万维软件的过程中可以更加轻松愉快。


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